Bản tin sáng 19/03/2024

I. Diễn biến thị trường

1.1 Trong nước

Diễn biến phiên giao dịch:

Dù ghi nhận nỗ lực hồi phục từ phiên chiều nhưng thị trường vẫn có phiên giảm sâu trước áp lực bán áp đảo. VNIndex đóng cửa ở ngưỡng 1.243,6 điểm, giảm 20,2 điểm (-1,6%) với 407 mã giảm. VN30 -1,65%, VNMidcap -1,79% và VNSmallcap -1,61%. Ngân hàng vẫn là nhóm kéo lùi chỉ số chung nhiều nhất khi CTG (-4,2%), VCB (-1,1%), TCB (-3,1%) điều chỉnh. Cá biệt là EIB (+3,1%) ngược dòng sau khoảng thời gian gần như đứng ngoài diễn biến khởi sắc của ngành bên cạnh OCB (+0,7%) và BID (-0,4%) duy trì trạng thái khả quan. Cùng với đó là sự đi xuống của nhiều nhóm ngành khác như Hóa chất, Chứng khoán, Khí đốt, Thép – Tôn mạ, Thực phẩm và Đồ uống, Xây dựng. Cụ thể, các đại diện DGC, CTD giảm sàn, SZC (-6,2%), GVR (-5,9%), DGW (-5,7%), HCM (-4,2%). Ngược lại, thị trường được nâng đỡ một phần nhờ nhóm Bất động sản, Dược phẩm. Đặc biệt là đóng góp của hai trụ cột VRE tăng trần, VIC (+3,8%) và nhiều mã nổi trội DIG, DPG, TCH tăng trần, DXG (+3,8%), HDC (+3,5%), DHG (+6%). Dù vậy, độ lan tỏa ở hai nhóm kể trên không quá tích cực khi chỉ tập trung vào một số mã nhất định đã đề cập. GTG khớp lệnh sàn HOSE tăng đột biến lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 11/2021 là 40,2 nghìn tỷ đồng. Trong đó, DIG tiếp tục là mã đạt thanh khoản tốt nhất, theo sau là sự vượt trội của VIX, HPG, SSI, TCH, NVL, DXG, VRE.

Khối ngoại:

Khối ngoại bán ròng mạnh 954 tỷ đồng, phần lớn tại chứng chỉ quỹ FUEVFVND (-850 tỷ đồng), VHM (-185 tỷ đồng), DGC (-143 tỷ đồng). Chiều mua ròng, động thái ủng hộ từ khối ngoại ở VRE (+141 tỷ đồng), DIG (+132 tỷ đồng), FRT (+94 tỷ đồng) đã nâng đỡ rất tốt cho giá cổ phiếu.

Tự doanh

Tự doanh mua ròng mạnh FUEVFVND, HPG,…

1.2 Quốc tế

Dầu: Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/03, hợp đồng dầu Brent tiến 1.45 USD (tương đương 1.7%) lên 86.79 USD/thùng. Hợp đồng dầu WTI cộng 1.54 USD (tương đương 1.9%) lên 82.58 USD/thùng.
Mỹ: Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/03, chỉ số Dow Jones tăng 75.66 điểm (tương đương 0.2%) lên 38,790.43 điểm. Chỉ số S&P 500 cộng 32.33 điểm (tương đương 0.63%) lên 5,149.42 điểm, còn chỉ số Nasdaq Composite tiến 0.82% lên 16,103.45 điểm.

II. Thông tin đầu ngày

2.1 Thông tin vĩ mô

Trong nước

NHNN: Trong phiên giao dịch 18/3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục chào thầu thành công gần 15.000 tỷ đồng tín phiếu 28 ngày cho 12 thành viên thị trường với lãi suất 1,4%/năm. Đây là phiên thứ 6 liên tiếp Nhà điều hành chào bán tín phiếu để hút bớt thanh khoản hệ thống ngân hàng với tổng khối lượng lũy kế đạt gần 90.000 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được NHNN bắt đầu bơm trả hệ thống từ ngày 8/4tại đây
Gạo: Gạo Việt mất thị phần vào tay Thái Lan ở thị trường Philippines tại đây

Quốc tế

Dầu: Về nguồn cung, Iraq, nhà sản xuất dầu lớn thứ 2 của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), cho biết sẽ giảm xuất khẩu dầu thô xuống còn 3.3 triệu thùng/ngày trong những tháng tới để bù đắp cho việc vượt hạn ngạch của OPEC+ kể từ tháng 1/2024, một cam kết sẽ cắt giảm 130,000 thùng/ngày so với tháng trước.

Tại Ả-rập Xê-út, nhà sản xuất lớn nhất của OPEC, xuất khẩu dầu thô giảm tháng thứ 2 liên tiếp, giảm từ 6.308 triệu thùng/ngày trong tháng 12/2023 xuống còn 6.297 triệu thùng/ngày trong tháng 1/2024.

Trong khi đó, tại Nga, các cuộc tấn công của Ukraine vào các cơ sở hạ tầng năng lượng đã làm mất khoảng 7% công suất lọc dầu trong quý đầu tiên, theo phân tích của Reuters.

FED: Chuyên gia từ Nationwide nhận định: “Chúng tôi đang nghĩ đến tháng 5/2024 Fed mới hạ lãi suất; chúng tôi đã chuyển thời điểm đó trở lại tháng 6 và nếu không phải là tháng 6 thì sẽ sang tháng 7/2024.”tại đây
Nga: Ông Putin tái đắc cử Tổng thống Liên bang Nga khi giành được 87,97% số phiếu trong cuộc bầu cử kéo dài ba ngày từ 15-17/3. tại đây
Mỹ: Chính phủ Mỹ chi hơn 2 tỷ USD thúc đẩy ngành công nghiệp xe điện tại đây
Nga- Ukraine: Theo các trang Telegram theo dõi chiến sự Ukraine, Quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát làng Mirne, gần Gulyaypole, mặt trận Zaporozhye. Ukraine đã nỗ lực phản công, nhưng bất thành.tại đây

2.2 Hàng hoá

2.3 Thông tin doanh nghiệp

HSG: Chủ tịch Lê Phước Vũ: Tôn Hoa Sen vay vốn rẻ nhất thị trường, hạn mức 17.000 – 18.000 tỷ đồng, lãi suất trung bình 2,1%/năm tại đây

Chủ tịch Lê Phước Vũ dự định chuyển nhượng quyền điều hành Hoa Sen Group cho con gái út sinh năm 2001

VRE: đà tăng tốc bất ngờ của VRE xuất hiện sau thông tin sắp “chia tay” Vingroup. Trong thông báo mới nhất, Vingroup quyết định việc tập đoàn và các công ty con sẽ bán phần vốn góp lên tới 100% vốn điều lệ trong Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thương mại SDI. tại đây
Chứng khoán: 92 cổ phiếu bị HoSE cắt margin, có mã tăng hơn 40% sau chưa đầy một tuần tại đây
MBB: Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC, cổ đông của Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB – HOSE) đã bán toàn bộ 1,35 triệu cổ phiếu MBB sở hữu từ ngày 20/2 đến 12/3 theo phương thức khớp lệnh.
REE: báo cáo thường niên 2023 của REE tiết lộ kế hoạch doanh thu 2024 gần 10.6 ngàn tỷ đồng, tăng 24% so với thực hiện 2023. Lãi sau thuế mục tiêu hơn 2.4 ngàn tỷ đồng, tăng hơn 10%. tại đây
DHG: DHG đặt mục tiêu doanh thu 5.2 ngàn tỷ đồng, tăng nhẹ gần 4% so với thực hiện 2023. Tuy vậy, lãi trước thuế mục tiêu 1.08 ngàn tỷ đồng, thấp hơn cùng kỳ 7%. tại đây
HCM: Dragon Capital tung gần 700 tỷ mua vào hàng chục triệu cổ phiếu Chứng khoán HSC. Giao dịch được thực hiện trong phiên 13/3/2024. Đây là hoạt động mua vào trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của HSC theo tỷ lệ 2:1 (1 cp nhận 1 quyền mua, 2 quyền mua được mua thêm 1 cp mới). Giá chào bán là 10.000 đồng/cp.
KBC : Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc – Công ty Cổ phần – Thông báo Nghị quyết HĐQT về việc đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Phú Bình với tổng vốn 8.958 tỷ đồng, quy mô 675 ha, dự kiến hoàn thành dự án đi vào hoạt động kinh doanh từ quý 2/2033.
FPT : Công ty Cổ phần FPT – Thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Khải Hoàn đã bán 100.000 cổ phiếu FPT, sau giao dịch còn nắm gần 1,1 triệu cổ phiếu. Giao dịch diễn ra trong phiên 11/3/2024

III. Khuyến nghị

VNIndex có phiên giảm mạnh dù hồi phục từ vùng 1.220, chỉ số VNIndex có thể tạm thời dừng đà giảm ngắn hạn và kiểm định lại ngưỡng kháng cự 1.252 – 1.254 trước khi tiếp tục xu hướng

Kháng cự: 1270
Hỗ trợ: 1120