Bản tin tuần 25-29/03/2024

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG

1.1 Diễn biến thị trường trong tuần

Thế giới
- Dầu mỏ: Kết thúc phiên giao dịch ngày 22/03, hợp đồng dầu Brent mất 35 xu còn 85.43 USD/thùng. Hợp đồng dầu WTI lùi 44 xu xuống 80.63 USD/thùng. Cả 2 hợp đồng dầu đều ghi nhận mức thay đổi không tới 1% trong tuần này.
- Mỹ: Kết thúc phiên giao dịch ngày 22.03, chỉ số Dow Jones mất 305.47 điểm (tương đương 0.77%) còn 39,475.90 điểm. Chỉ số S&P 500 lùi 0.14% xuống 5,234.18 điểm. Trong khi, chỉ số Nasdaq Composite tiến 0.16% lên mức kỷ lục mới là 16,428.82 điểm. Cả 3 chỉ số chính đều tăng tốt trong tuần này, với S&P 500 cộng 2.3%. Dow Jones chỉ tăng 2% trong tuần tốt nhất kể từ tháng 12/2023. Nasdaq Composite có thành tích vượt trội hơn trong 3 chỉ số này, vọt gần 2.9%.
Trong nước
- Mạch tăng của VNIndex được giữ vững với phiên đi lên thứ 3 liên tiếp và tiệm cận mức cao hồi tháng 9/2022. Chỉ số đóng cửa ở ngưỡng 1.281,8 điểm, tăng 5,4 điểm (+0,42%). Sàn HOSE trong trạng thái phân hóa với 248 mã tăng và 231 mã giảm. Riêng nhóm Ngân hàng đóng góp gần 4,8 điểm nhờ nỗ lực của CTG (+2,3%), BID (+2,3%), VCB (+1,3%) dù hạ nhiệt đáng kể từ vùng giá cao đầu phiên. Nhóm Thép – Tôn mạ, Bán lẻ, Chứng khoán, Bất động sản tầm trung cũng khởi sắc. Các mã hút tiền tốt trong phiên như GEX (+6,4%), BSI (+5,9%), HSG (+2,4%), PDR (+2,4%), REE (+1,9%), MWG (+1,2%), HCM (+1,2%). Trong khi đó, khá nhiều nhóm còn lại chịu áp lực chốt lời nhưng mức độ chưa quá lớn. Có thể kể đến nhóm CNTT, Thực phẩm đồ uống, Dầu khí, Khí đốt, Y tế khi PLX (-1,2%), FPT (-1,1%), VRE (-0,9%), VNM (-0,9%) lùi lại. GTGD khớp lệnh sàn HOSE tăng nhẹ 6% so với phiên trước, đạt 29,2 nghìn tỷ đồng.
- Xét cho cả tuần, VN-Index tổng cộng tăng 18.02 điểm (+1.43%), HNX-Index tăng 2.14 điểm (+0.89%)
Khối ngoại:

Trong tuần qua, NĐT nước ngoài bán ròng 3.180 tỷ đồng trên HOSE, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng hơn 1.900 tỷ đồng. Trong đó, chứng chỉ quỹ FUEVFVND của VNDiamond bị khối ngoại rút ròng mạnh nhất với giá trị hơn 1.539 tỷ đồng, bỏ xa mã bị bán mạnh thứ hai là VNM với giá trị 660 tỷ đồng.

Khối tự doanh:

1.2 Tin tức

Tin tức thế giới:
- Nga- Ukraine: Ukraine tấn công 2 tàu đổ bộ của Nga tại đây
- Thép: Xuất khẩu thép Trung Quốc đạt đỉnh 8 năm, nguy cơ dư cung hiện hữu. Theo số liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS), trong hai tháng đầu năm nay, xuất khẩu thép của Trung Quốc đã tăng 32.6% so với cùng kỳ năm trước, lên 15.9 triệu tấn, đây là mức cao nhất kể từ năm 2016. tại đây
- Ngân hàng trung ương Anh: Ngân hàng trung ương Anh (BoE) cho biết cơ quan này cần duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt trong thời gian đủ dài nhằm mục đích đưa lạm phát tại Anh về mức mục tiêu 2% một cách bền vững tại đây
- Chiến sự Israel – Hamas ngày 24/3/2024: Israel tuyên bố sẽ đơn phương tấn công Rafah dù có sự ủng hộ của Mỹ hay không. Tel Aviv cho đây là cách tiêu diệt Hamas.tại đây
- GaojL Giá gạo thế giới tăng do Ấn Độ hạn chế xuất khẩu gạo nên Senegal buộc phải thay đổi nhà cung cấp và hướng tới Pakistan. tại đây
Hàng hoá:
- Nông nghiệp: Theo số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan, từ đầu năm 2024 đến 15/3, 5 nhóm hàng xuất khẩu tỷ đô của ngành nông nghiệp là: Gỗ và sản phẩm gỗ, cà phê, thủy sản, rau quả, gạo. tại đây
- Thuỷ sản: Đề nghị Brazil gỡ rào cản cho thủy sản xuất khẩu của Việt Nam. Brazil chưa cho phép xuất khẩu tôm đông lạnh nguyên con và áp dụng tiêu chuẩn phụ gia, phốt phát trên cá tra khác với tiêu chuẩn OIE gây khó cho thủy sản Việt.tại đây
Thông tin vĩ mô trong nước:
- Điện: Đề xuất điều chỉnh giá điện 3 tháng một lần tại đây
- Xuất nhập khẩu: Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 2/2024 (từ ngày 16/2 đến ngày 29/2/2024) đạt 28,41 tỷ USD, tăng 46,7% (tương ứng tăng 9,05 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong kỳ 1 tháng 2/2024 (từ ngày 01/2 đến ngày 15/2/2024). tại đây
- Xuất nhập khẩu: Đến trung tuần tháng 3/2024, quy mô kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt 145,6 tỷ USD, với cán cân thương mại thặng dư 6,2 tỷ USD. tại đây
- Xuất khẩu: 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Singapore tăng mạnh ở mức 19,32%, đạt gần 1,23 tỷ SGD.tại đây
Thông tin doanh nghiệp
- MWG: Doanh thu 2 tháng MWG tăng 14%, hệ thống cửa hàng dần ổn định tại đây
- GMD: Gemadept ký hợp đồng với đối tác ngày 15/03/2024 để chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty tại CTCP Cảng Nam Hải. Trước đó, vào ngày 31/10/2023, HĐQT Công ty đã thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ 999.8 ngàn cổ phần đang nắm giữ tại CTCP Cảng Nam Hải, tương đương 99.98% vốn. tại đây
- FPT: Trong 2 tháng đầu năm 2024, FPT đạt mức tăng trưởng doanh thu gần 23% và lãi trước thuế 19.5% so với cùng kỳ, tương ứng đạt gần 9 ngàn tỷ đồng và 1.6 ngàn tỷ đồng. Nổi bật, doanh thu khối Giáo dục tuy chiếm tỷ trọng thấp nhưng tốc độ tăng trưởng tới 71.5%. tại đây
- VIX: Chứng khoán VIX lên kế hoạch lãi trước thuế 2024 tăng 10%, chào bán gần 636 triệu cp tăng vốn điều lệ. tại đây
- BCG: Nguyễn Xuân Lan đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu BCGnhằm thu xếp tài chính cá nhân. Đây là người có liên quan tới Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thành Hùng. Thời gian giao dịch dự kiến từ 27/3 đến 25/4/2024.
- OCB: Bà Nguyễn Việt Triều đã bán 405.000 cổ phiếu OCB thông qua khớp lệnh, sau giao dịch nắm gần 4,7 triệu cổ phiếu. Thời gian giao dịch từ 20/2 đến 20/3/2024. Bà Triều là vợ Thành viên HĐQT OCB Ngô Hà Bắc
- MSN:Goverment of Singapore đã bán 545.800 cp MSN, qua đó hạ sở hữu nhóm cổ đông GIC xuống dưới 5% vốn. tại đây
Nhóm cổ phiếu chính trong VN30:
- Nhìn chung diễn biến cổ phiếu trong nhóm Vn30 giống Vnindex,
- VNM là cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng nhiều nhất. Nhóm ngân hàng có diễn biến tích cực nhất.
- Một số cổ phiếu có diễn biến tích cực có thể cân nhắc mua trong tuần này: MWG, HPG, SHB,

Nhận định thị trường trong tuần mới:

Gần vùng kháng cự, Vnindex đang suy yếu dần, khả năng thị trường có phiên rung lắc khi tiến gần sát mốc 1290.

NĐT nên giữ danh mục tỷ trọng an toàn, không nên mua đuổi, chốt lời những cổ phiếu đạt kì vọng đang chạm đến vùng kháng cự. Tận dụng nhịp điều chỉnh mua những cổ phiếu đang ở mốc hỗ trợ với tỷ lệ vừa phải.