Bản tin sáng 01.3.2024

I. Diễn biến thị trường

1.1 Trong nước

Diễn biến phiên giao dịch: Cung chốt lời đẩy mạnh sau 3 phiên tăng, tuy nhiên lực cầu cũng tốt giúp thị trường giữ được điểm số. VNIndex hạ nhiệt dần từ vùng giá cao vào đầu phiên, có những nhịp lùi dưới tham chiếu nhưng kết phiên tại 1.252,7 điểm, chỉ giảm 1,8 điểm (-0,15%). Đi kèm với sự chững lại của VNIndex là diễn biến phân hóa trên sàn HOSE với 214 mã tăng và 262 mã giảm. VN30 giao dịch cân bằng khi phiên lùi lại ở các mã trụ cột Ngân hàng, Bất động sản vốn hóa lớn như BID, VHM, VRE, VIC được nâng đỡ trở lại bởi các cổ phiếu đầu ngành Tiêu dùng, Bán lẻ và Bất động sản tầm trung như MSN (+3,1%), HPG (+1,31%), KDH (tăng trần), NLG (+3,66%), SSI (+2,5%), MWG (+2%), FRT (+6,4%), SAB (+1,39%). Riêng MSN (+3,1%) là cổ phiếu tác động tích cực nhất lên thị trường chung và VN30 với dòng tiền vào mạnh khi GTGD khớp lệnh đột biến kể từ đầu năm 2022. Nhóm Thép – Tôn mạ, Thủy sản cũng giữ vững đà tăng trong khi các nhóm ngành còn lại chưa ghi nhận thay đổi đáng kể.
Thanh khoản khớp lệnh sàn HOSE tăng 15% so với phiên trước, lên hơn 24,3 nghìn tỷ đồng. Dòng tiền gia tăng mạnh ở các cổ phiếu các nhóm Chứng khoán (SSI, VIX, VND, VCI), Bất động sản (DIG, NVL, PDR, KDH, NLG)
Khối ngoại: Khối ngoại đảo chiều bán ròng 384 tỷ đồng, phần lớn tại VHM (-211 tỷ đồng), VRE (-172 tỷ đồng), VNM (-115 tỷ đồng). Ngược lại, SSI (+179 tỷ đồng), HPG (+91 tỷ đồng), NLG (+56 tỷ đồng) là các mã được mua ròng nhiều nhất
Tự doanh

Thống kê giao dịch trong tháng 2.2024 của thị trường

1.2 Quốc tế

Mỹ: Kết thúc phiên giao ngày 29/02, chỉ số Nasdaq Composite tiến 0.90% lên mức cao mọi thời đại 16,091.92 điểm, khi nhóm cổ phiếu công nghệ và con chip nhảy vọt vào cuối phiên. Chỉ số S&P 500 cũng tăng lên mức đóng cửa cao kỷ lục, cộng 0.52% lên 5,096.27 điểm. Chỉ số Dow Jones nhích 0.12% lên 38,996.39 điểm.

II. Thông tin đầu ngày

2.1 Thông tin vĩ mô

Trong nước

Kinh tế: Theo báo cáo kinh tế – xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2024 của Tổng cục Thống kê (TCTK), trong tháng 2 chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 1,04% so với tháng trước, tăng 1,35% so với tháng 12/2023 và tăng 3,98% so với cùng kỳ năm 2023 Bình quân 2 tháng đầu năm 2024, CPI tăng 3,67% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản ở mức 2,84%. tại đây
Ngân sách nhà nước: hu ngân sách Nhà nước (NSNN) 2 tháng đầu năm 2024 ước tăng 10.4% so với cùng kỳ năm trước. Chi ngân sách Nhà nước ước tăng 7.7% so với cùng kỳ năm 2023, đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn cũng như chi trả kịp thời cho các đối tượng theo quy định. tại đây
Xăng dầu: Từ 15h00 ngày 29/2, giá xăng RON 95-III tăng 330 đồng, lên mức 23.920 đồng/lít; E5 RON 92 tăng 280 đồng, có giá mới 22.750 đồng/lít. Ngược lại, các mặt hàng dầu (trừ mazut) giảm.Mức giá này có hiệu lực từ 15h00 ngày 29/2. Như vậy từ đầu năm đến nay, giá xăng đã có 6 lần tăng, 3 lần giảm.
Thuỷ sản (Cá tra): Tháng 1/2024, XK cá tra Việt Nam đạt 165 triệu USD, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó các thị trường chính tiêu thụ nhiều nhất cá tra đều ghi nhận tăng trưởng dương như Mỹ, Trung Quốc & HK, EU, CPTPP,…tại đây
Diễn biến giá lúa gạo từ năm 2023 đến nay:

Quốc tế

Tôm Ấn Độ:Theo Bộ Công nghiệp và Thương mại Ấn Độ, tháng cuối của năm 2023, khối lượng xuất khẩu tôm của nước này giảm 2% xuống còn 60.000 tấn, trị giá 393 triệu USD. Giá trung bình tiếp tục giảm 6% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 6,51 USD/kg. Tính chung cả năm 2023, Ấn Độ xuất khẩu 713.000 tấn tôm, trị giá 4,88 tỷ USD trong năm 2023, tăng 1% về khối lượng, giảm 11% về giá trị so với năm 2022. Giá trung bình giảm 12%, chỉ đạt 6,86 USD/kg. Khối lượng XK tôm Ấn Độ năm 2023 đạt dưới mức năm 2021 (734.000 tấn) trong bối cảnh giá tôm toàn cầu giảm. Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của tôm Ấn Độ, với 290.000 tấn, trị giá 2,28 tỷ USD. Tuy khối lượng tăng 4%, nhưng giá trị giảm 9%, giá trung bình giảm hai con số. Các quốc gia khác như Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam… cũng ghi nhận giảm nhập khẩu tôm Ấn Độ từ 13% đến 33%.
Thuỷ sản (Cá rô Phi): Giá cá rô phi ở miền Nam Trung Quốc đã tăng lần thứ hai trong hai tháng do mực nước ao hồ giảm mạnh. Tính đến cuối tháng Giêng, giá cá rô phi nặng trên 500g đã đạt 11,40 NDT/kg (1,60 USD/kg) tại tỉnh Quảng Đông, tăng 1 NDT/kg so với sáu tuần trước. Tại đảo Hải Nam, giá đạt 11,00 NDT/kg, tăng 0,60 NDT/kg trong cùng kỳ.tại đây
Sự kiện tháng 3: tại đây
Giá dầu: Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Năm (29/02), hợp đồng dầu WTI mất 28 xu (tương đương 0.36%) còn 78.26 USD/thùng. Hợp đồng dầu Brent hạ 6 xu (tương đương 0.07%) xuống 83.62 USD/thùng. Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân PCE tăng 0.4% so với tháng trước và tăng 2.8% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số PCE là thước đo lạm phát được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sử dụng khi cân nhắc về lãi suất

2.2 Hàng hoá

2.3 Thông tin doanh nghiệp

MWG: ông Phạm Văn Trọng – Tổng Giám đốc Bách hóa xanh chia sẻ về kế hoạch mở rộng 100 cửa hàng BHX trong năm 2024, tập trung tại TPHCM, cụ thể là ở địa bàn như quận 4 và quận 7, vốn có mật độ dân cư đông đúc nhưng lại chưa có quá nhiều cửa hàng. tại đây

POM: Theo kế hoạch vừa công bố, Pomina (HOSE: POM) sẽ cùng với nhà đầu tư chiến lược lập công ty mới để phục vụ cho quá trình tái cấu trúc công ty. Điểm đáng lưu ý là Pomina chỉ góp 35% vốn tại công ty mới và nhà đầu tư mới sẽ kiểm soát công ty mới thành lập. tại đây

QNS: Tháng 1/2024, CTCP Đường Quảng Ngãi (UPCoM: QNS) ước đạt doanh thu 1,047 tỷ đồng và lãi trước thuế 230 tỷ đồng, tăng mạnh lần lượt 83% và 190% so với cùng kỳ. Mảng đường tiếp tục dẫn dắt tăng trưởng và mảng sữa đậu nành có tín hiệu phục hồi tại đây

HAH: HAH vừa công bố nghị quyết HĐQT ngày 27/02, thông qua kế hoạch kinh doanh 2024 với tổng doanh thu tăng trưởng 32% so với thực hiện 2023, đóng góp chính bởi sản lượng khai thác tàu tăng đến 60%, tuy nhiên sau cùng lãi ròng lại giảm 11%. tại đây

TNG:Dệt may TNG kín đơn hàng xuất khẩu đến hết nửa đầu 2024, sẽ tăng công suất 15%, tuyển mới 3,000 công nhân tại đây

SCB: tiếp tục thông báo đóng cửa hàng loạt phòng giao dịch tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Trong 3 tháng gần nhất, ngân hàng này đã thông báo đóng cửa 23 phòng giao dịch. tại đây

III. Khuyến nghị

Hành động:

Chủ động hạ thêm tỷ trọng cổ phiếu ở vùng giá cao để bảo vệ lợi nhuận, hạn chế mua đuổi giai đoạn này.

Giải ngân một phần vào những cổ phiếu đang vùng giá mua và có câu chuyện.

Một số cổ phiếu quan tâm

Một số cổ phiếu thuỷ sản: VHC, ANV, (Xuất khẩu cá tra tăng mạnh)

Vận tải biển & dầu khí: PVT, PVD, PVS (giá dầu vẫn đang tăng, giá cước vận tải tăng)

Gạo: LTG (Giá gạo tăng)

Chúc Anh (Chị) giao dịch thành công

NĐT muốn hỗ trợ tư vấn xin liên hệ theo thông tin sau:

SĐT/Zalo/SMS: 0353899153

Anh (Chị) muốn mở tài khoản nhấn tại đây hoặc quét mã QR code