Bản tin sáng ngày 24/4/2024

I. Diễn biến thị trường

1.1 Trong nước

Diễn biến phiên giao dịch:

Thị trường suy yếu trở lại và đánh mất phần lớn điểm số đạt được trong phiên hồi phục trước. VNIndex đóng cửa tại 1.177,4 điểm, giảm 12,8 điểm (-1,08%). Trong đó, các mã trụ cột VHM (-3%), GVR (-3,8%), CTG (-2,5%), BID (-1,4%), VIC (-2,4%) tác động tiêu cực nhất đến chỉ số chung. Dù vậy, nỗ lực của TCB (+2,1%), FPT (+1,8%), MWG (+2,5%) đã giúp VN30 -0,52% thu hẹp phần nào mức giảm. Còn lại, VNMidcap -1,24% và VNSmallcap -1,16% khi áp lực bán đẩy mạnh ở nhóm Bất động sản, Chứng khoán, Hóa chất, Thép – Tôn mạ, Thực phẩm đồ uống. Điều này thể hiện qua phiên điều chỉnh của NKG giảm sàn, PDR (-5,1%), VCI (-3,6%), MSN (-3,3%). Một vài mã vẫn cho thấy sức bật vượt trội, như MWG (+2,5%), SCS (+3,1%), NTL (+2,4%), HVN (+1,5%), PLX (+1%).
Thanh khoản khớp lệnh sàn HOSE duy trì ở mức thấp 15,6 nghìn tỷ đồng

Khối ngoại

Khối ngoại tiếp tục rút ròng gần 300 tỷ đồng, tập trung tại VHM (-177 tỷ đồng). Chiều mua ròng ghi nhận điểm sáng ở HPG (+103 tỷ đồng), MWG (+91 tỷ đồng), SSI (+45 tỷ đồng).

Tự doanh

1.2 Quốc tế

Dầu:Kết thúc phiên giao dịch ngày 23/04, hợp đồng dầu WTI tiến 1.46 USD (tương đương 1.78%) lên 83.36 USD/thùng. Từ đầu năm đến nay, giá dầu WTI đã leo dốc hơn 16%.
Mỹ: Kết thúc phiên giao dịch ngày 23/04, chỉ số Dow Jones tăng 263.71 điểm (tương đương 0.69%) lên 38,503.69 điểm. Chỉ số S&P 500 tiến 1.2% lên 5,070.55 điểm, còn chỉ số Nasdaq Composite cộng 1.59% lên 15,696.64 điểm.

II. Thông tin đầu ngày

2.1 Thông tin vĩ mô

Trong nước

NHNN: NHNN đã bơm ròng 25,550 tỷ đồng trong phiên 23/04, mức cao nhất kể từ cuối tháng 2/2023. Trong đó, nhà điều hành đã cho 9 thành viên vay tổng cộng gần 36,000 tỷ đồng. tại đây
Chứng khoán: Dư nợ trái phiếu doanh nghiệp hiện tại khoảng 1 triệu tỷ đồng, tương đương 9.8% GDP năm 2023, chiếm 7.4% dư nợ của nền kinh tế. tại đây
Chứng khoán: Thị trường chứng khoán khởi sắc trong quý đầu năm, các mảng nghiệp vụ của công ty chứng khoán cũng hoạt động thuận lợi, đặc biệt là cho vay. Theo thống kê, các CTCK thu về tổng cộng 5.200 tỷ đồng lãi từ cho vay và phải thu trong quý 1/2024, tăng hơn 8% so với quý trước và gần gấp rưỡi cùng kỳ 2023. Đây cũng là số lãi kỷ lục trong một quý mà nhóm chứng khoán thu được từ hoạt động cho vay.

Tỷ giá: Ngay khi NHNN thông báo bán dự trữ ngoại hối giao ngay, thanh khoản ngoại hối đã được cải thiện, một số đơn vị đã đẩy mạnh bán ra USD. Đây là những bước ban đầu để neo kỳ vọng thị trường trong ngắn hạn.

Quốc tế

Chứng khoán : Sở giao dịch chứng khoán New York lấy ý kiến về phương án giao dịch xuyên ngày đêm tại đây

2.2 Hàng hoá

Thép: Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát, nắm tình hình gia tăng nhập khẩu thép cán nóng để chủ động thực hiện các biện pháp phù hợp. tại đây
Thép: Xuất khẩu thép tăng vọt càng khiến xung đột thương mại trên toàn thế giới thêm xấu đi. Tổng thống Joe Biden đang kêu gọi áp thuế lên tới 25% đối với một số sản phẩm thép của Trung Quốc. tại đây
Điện: trong 3 tháng đầu năm 2024, tổng sản lượng điện thương phẩm toàn EVN đạt gần 63 tỷ kWh, tăng trưởng 11.42% so với cùng kỳ. tại đây
Thuỷ sản: 3 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang thị trường UAE đạt hơn 7 triệu USD, tăng 67% so với cùng kỳ năm ngoái. tại đây

2.3 Thông tin doanh nghiệp

Cập nhật kết quả kinh doanh nhóm chứng khoán: tại đây
VHC: báo cáo doanh thu tháng 3 đạt 1,089 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Tính trong 3 tháng đầu năm, doanh thu VHC tăng 25%.tại đây
KDH: đã tổ chức ĐHĐCĐ nhằm thông qua phương án phát hành tối đa gần 102 triệu cp cho các hoạt động chia cổ tức 2023 và phát hành ESOP. tại đây
ANV: có doanh thu thuần 1,016 tỷ đồng và lãi ròng 17 tỷ đồng, giảm lần lượt 12% và 82% so với cùng kỳ năm trước. tại đây
FPT: tiếp tục duy trì đà tăng trưởng hai con số trong quý 1/2024, với doanh thu hơn 14 ngàn tỷ đồng và lãi ròng gần 1.8 ngàn tỷ đồng – đây cũng là mức lợi nhuận quý cao nhất trong lịch sử hoạt động của FPT. tại đây
HCM: công bố BCTC quý 1/2024 với lợi nhuận sau thuế tăng 124%, đạt 277 tỷ đồng. Trong quý 1, Công ty đã giải ngân vào nhiều mã cổ phiếu bất động sản như DIG, PDR, TCH, HDC. tại đây
NVL : NVL chốt sẽ phát hành theo con số tối đa là hơn 1.17 tỷ cp với giá 10,000 đồng (mức giá tối thiểu được ĐHĐCĐ thông qua). Tỷ lệ thực hiện quyền vẫn là 10:6, tương ứng cổ đông sở hữu 10 cp nhận 6 quyền mua, cứ 10 quyền mua sẽ được quyền mua thêm 6 cp mới. Cổ phiếu sau khi phát hành sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. tại đây
VHC: báo cáo doanh thu tháng 3 đạt 1,089 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Tính trong 3 tháng đầu năm, doanh thu VHC tăng 25%. tại đây
TCB: lãi trước thuế hợp nhất gần 7,802 tỷ đồng trong quý 1/2024, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước. tại đây
TPB: đã tổ chức thành công Đại hội Cổ Đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2024. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023, định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2024 cùng một số nội dung quan trọng khác đã được thông qua với tỉ lệ tán thành cao. Năm 2024, TPBank hướng tới mục tiêu lợi nhuận 7,500 tỷ, tăng 34% đồng thời đem tin vui tới cho cổ đông với kế hoạch dự kiến chia cổ tức lên tới 25%. tại đây

III. Khuyến nghị

Kháng cự: 1245
Hỗ trợ: 1175

Hành động: Ưu tiên tận dụng nhịp hồi phục để tái cơ cấu danh mục. Duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp đối với các vị thế ngắn hạn. Với tầm nhìn trung và dài hạn, NĐT có thể áp dụng chiến lược tích lũy từng phần

Một số cổ phiếu quan tâm tại đây