Bản tin sáng ngày 31/5/2024

I. Diễn biến thị trường

1.1 Trong nước

Diễn biến phiên giao dịch:

Quán tính giảm điểm tiếp diễn với sức ép lên thị trường giảm dần từ phiên chiều. VNIndex dù đóng cửa trong sắc đỏ, ở ngưỡng 1.266,3 điểm, giảm 6,32 điểm (-0,5%) nhưng đã hồi phục hơn 14 điểm từ mốc thấp nhất.Độ lan tỏa sàn HOSE duy trì thấp với 156 mã tăng và 277 mã giảm.VN30 -0,37% có 8 mã tăng và 21 mã giảm. Trong đó, các mã VCB, BID, VIC, GAS, MBB, HPG tác động tiêu cực nhất đến điểm số. Chiều ngược lại, MSN (+2,9%), POW (+2%) trụ vững từ đầu phiên và lan tỏa hiệu ứng tích cực sang MWG (+3,8%), GVR (+3,2%) cùng số ít mã Ngân hàng TCB, ACB, CTG, VIB trong rổ.Mặt bằng chung vẫn giao dịch kém sắc khi lực cầu chủ động còn dè dặt ở các nhóm Ngân hàng, Bất động sản, Thép – Tôn mạ, Khí đốt, Chứng khoán.Các điểm sáng đơn lẻ khác ghi nhận tại HAX (+3,9%), CTI (+3,4%), NT2 (+3,3%), PTB (+3,1%), ORS (+2,8%), CII (+2,4%), BWE (+2,4%). GTGD khớp lệnh sàn HOSE tương đương phiên trước, đạt 23,7 nghìn tỷ đồng.

Khối ngoại

Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh 1,3 nghìn tỷ đồng, tập trung tại MBB (-219 tỷ đồng), FPT (-203 tỷ đồng), VND (-177 tỷ đồng). GT mua ròng thấp hơn đáng kể ở PVT (+45 tỷ đồng), TCB (+42 tỷ đồng), HVN (+38 tỷ đồng).

Tự doanh

1.2 Quốc tế

Dầu: Dầu WTI đã sụt 4.9% từ đầu tháng 5 đến nay, đánh dấu mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 12/2023. Dầu Brent giảm 6.8% trong tháng này, qua đó ghi nhận tháng giảm đầu tiên trong 5 tháng qua.
Mỹ: Kết thúc phiên giao dịch ngày 30/05, chỉ số Dow Jones rớt 330.06 điểm (tương đương 0.86%) xuống 38,111.48 điểm. Chỉ số S&P 500 lùi 0.6% xuống 5,235.48 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite mất 1.08% còn 16,737.08 điểm, nhấn mạnh sự sụt giảm của các cổ phiếu công nghệ.

II. Thông tin đầu ngày

2.1 Thông tin vĩ mô

Trong nước

NHNN: Duy trì lãi suất phù hợp, phấn đấu tăng trưởng tín dụng đến hết quý 2 ở mức 5-6% tại đây
Ngân sách nhà nước: Thu ngân sách Nhà nước năm tháng đầu năm 2024 ước tăng 14.8% so với cùng kỳ năm trước. Chi ngân sách Nhà nước ước tăng 0.5% so với cùng kỳ năm 2023, đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn cũng như chi trả kịp thời cho các đối tượng theo quy định. tại đây
Thuế: Bộ Tài chính cho biết, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng 2% được ban hành nhằm mục tiêu kích cầu tiêu dùng, phù hợp với bối cảnh kinh tế hiện nay, qua đó thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh sớm phục hồi và phát triển để đóng góp trở lại cho ngân sách nhà nước (NSNN) cũng như nền kinh tế. tại đây
Chính sách: Trong tháng 6/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật là các chính sách liên quan đến kinh doanh vận tải; quyền thu phí sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ… tại đây
Công nghiệp: Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5 ước tính tăng 3,9% so với tháng trước và tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước nâng mức tăng trưởng của trung bình 5 tháng đầu năm lên 6,8%. tại đây

Quốc tế

Mỹ: công bố báo cáo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 4 của Mỹ vào ngày 31/05, đây là thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Theo ước tính của Dow Jones, lạm phát dự kiến sẽ ở mức 2.7% trong tháng 4, vẫn cao hơn mức mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương.

2.2 Hàng hoá

Vàng: Agribank sẽ bán vàng trực tiếp đến người dân từ ngày 03/06 tại đây

2.3 Thông tin doanh nghiệp

ACV: Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (UPCoM: ACV) lên kế hoạch doanh thu 20.325 tỷ đồng và lãi trước thuế 9.378 tỷ đồng, tăng tương ứng 2% và 6% so với thực hiện năm 2023.
MBB: Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB – HOSE) thông qua việc phát hành thông qua việc phát hành 19,24 triệu cổ phiếu ESOP, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
DBC: PYN Elite – quỹ ngoại đến từ Phần Lan thông báo trở thành cổ đông lớn sau khi mua 2 triệu cp của CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (HOSE: DBC) vào ngày 22/05.
HPG: Hòa Phát giao thêm 400 vỏ container cho công ty top 2 về sản lượng vận chuyển nội địa tại đây
VIC: Vingroup và Mitsubishi Corporation ký MOU hợp tác chiến lược toàn diện tại đây
KBC: Về kế hoạch kinh doanh năm 2024, Kinh Bắc đặt mục tiêu doanh thu 9.000 tỷ đồng, tăng 60,2% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế 4.000 tỷ đồng, tăng 78,2% so với thực hiện trong năm 2023. tại đây
CTG: Khối ngoại xả hơn 1.600 tỷ đồng cổ phiếu CTG của VietinBank

III. Khuyến nghị

Thị trường đang đang chịu áp lực bán từ nhóm cổ phiếu ngân hàng, thép nhiều khả năng thị trường vẫn còn rung lắc điều chỉnh tiếp. Giai đoạn này thị trường phân hoá khá mạnh nên ưu tiên tập trung quản trị rủi ro danh mục

Hạ tỷ trọng những cổ phiếu mất ngưỡng hỗ trợ, giải ngân một phần những cổ phiếu đang ở vùng hỗ trợ và có xu hướng tích cự