Bản tin tuần 8-12/4/2024

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG

1.1 Diễn biến thị trường trong tuần

1.1.1 Thế giới

- Mỹ: Dow Jones rớt 2.27%, ghi nhận tuần giảm mạnh nhất trong năm 2024. S&P 500 mất 0.95% trong tuần, còn Nasdaq Composite giảm 0.8%.
- FED: Một quan chức Fed đi ngược xu hướng, nói rằng có thể cần nâng lãi suất thêm tại đây
- Chính trị: Israel đã đóng cửa 28 đại sứ quán trên khắp thế giới trong bối cảnh lo ngại về các cuộc tấn công trả đũa từ Iran, theo nhiều báo cáo trên phương tiện truyền thông Israel. Iran đã đổ lỗi cho Israel về vụ tấn công tên lửa vào lãnh sự quán nước này ở Damascus khiến 1 tướng hàng đầu của Iran thiệt mạng. Israel chưa nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

1.1.2 Trong nước

Vnindex giao dịch khác tiêu cực trong tuần này. Xét cho cả tuần, VN-Index tổng cộng giảm 28.98 điểm (-2.26%), HNX-Index giảm 2.9 điểm (-1.9%). Nhóm ngân hàng đóng vai trò khá tiêu cực: BID,ACB, STB, CTG,.. Ngược lại nhóm Dầu khí lạc quan hơn (PVS, PVD, BSR), Nhóm cổ phiếu VIN phân hoá VIC, VHM tăng nhẹ trong khi VRE giảm mạnh. Những phiên gần đây nhóm cổ phiếu dòng Viettel gây chú ý khi liên tục tăng mạnh (VGI, CTR, VTP)…

1.1.2.1 Khối ngoại:

Khối ngoại chấm dứt chuỗi bán ròng 17 phiên liên tiếp và mua ròng trở lại trong 2 phiên cuối tuần. Tuy vậy tính chung cả tuần, khối ngoại vẫn bán ròng -2 nghìn tỷ, nâng GT bán ròng từ đầu năm lên 13,6 nghìn tỷ đồng.

1.1.2.2 Khối tự doanh:

1.2 Tin tức trong nước

1.2.1 Hàng hoá:

- Dầu WTI vọt 4.5% trong tuần này, còn dầu Brent tăng 4.2%.
- Thép: Thép cán nóng HRC Trung Quốc giá rẻ tràn vào Việt Nam, lượng nhập tăng 200% sau 2 tháng: Hoa Sen (HSG) được dự báo tăng 25% lợi nhuận tại đây
- Thép: Các doanh nghiệp thép xây dựng lại tiếp “bài ca” giảm giá, với đợt điều chỉnh khoảng 100,000 đồng/tấn. tại đây
- Gạo: Loại gạo đồ 5% tấm của nhà xuất khẩu hàng đầu Ấn Độ được báo giá ở mức 540-548 USD/tấn trong tuần này, trong khi giá gạo Thái Lan giảm tuần thứ 4 liên tiếp do đồng baht yếu hơn. tại đây

1.2.2 Thông tin vĩ mô:

- Chứng khoán: Trong tháng 03/2024, toàn thị trường phát hành tổng cộng 11 lô trái phiếu, giá trị 10.8 ngàn tỷ đồng theo mệnh giá. Các lô này có lãi suất thấp nhất 6.2%/năm cho đến cao nhất 12%/năm. tại đây
- Ngân hàng: Thông tư 02 về tái cơ cấu và giữ nguyên nhóm nợ dự kiến sẽ được gia hạn thêm 6 tháng so với thời hạn cũ. tại đây
- Sự kiện quan trọng:

1.2.3 Thông tin doanh nghiệp

- Lịch cổ tức của các doanh nghiệp:

- STB: Lợi nhuận trước thuế đặt ra cho năm 2024 là 10,600 tỷ đồng, tăng 10% so với kết quả năm 2023. tại đây
- CRE: Cổ phiếu CRE vào diện kiểm soát, CenLand lên kế hoạch lãi trước thuế 220 tỷ đồng tại đây
- LDG: LDG mục tiêu lãi sau thuế 2.5 tỷ đồng trong năm 2024, tìm ứng viên vào HĐQT tại đây
- NKG: NKG muốn chào bán gần 132 triệu cp giá 12,000 đồng/cp, dồn lực cho nhà máy thép ở Phú Mỹ tại đây
- VIC: VIC đặt mục tiêu lãi sau thuế 4.5 ngàn tỷ đồng, Vinfast sẽ xuất khẩu xe tới châu Âu và phân phối tại Indonesia tại đây
- HBC: HBC mục tiêu lãi sau thuế 433 tỷ đồng năm 2024, đổi phương án phát hành 274 triệu cp tại đây
- FCM: FCM muốn thoái hết vốn FECON Nghi Sơn, kế hoạch lãi sau thuế 15 tỷ đồng năm 2024 tại đây
- FPT: FPT sẽ đầu tư xây tổ hợp giáo dục quy mô 20.000 người học tại Huế tại đây
- MIG: Năm 2024, MIC dự kiến sẽ thực hiện tiếp phương án tăng vốn đã được trình tại đại hội trước từ 1.726 tỷ đồng lên 2.014 tỷ đồng. tại đây
- CTG: VietinBank sẽ trình ĐHĐCĐ phương án phân phối gần 14.000 tỷ đồng lợi nhuận còn lại của năm 2023 để chia cổ tức. Ngoài ra, ngân hàng còn đang có các phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, lợi nhuận năm 2021 và lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2016 đang chờ triển khai. tại đây
- PC1: Tập đoàn kỳ vọng doanh thu năm nay sẽ lần đầu tiên vượt mốc 10.000 tỷ đồng, đồng thời lợi nhuận tăng mạnh 73% lên 525 tỷ đồng. tại đây

1.2.4 Nhóm cổ phiếu chính trong VN30:

Vn30 cũng có một tuần giảm điểm với thanh khoản lớn. Một số cổ phiếu có trạng thái tích cực hơn: MWG, VCB, VHM,

1.2. 5 Nhận định thị trường trong tuần mới:

Vnindex sau khi giao dịch giằng co tại vùng kháng cuwj1290 đã điều chỉnh ngắn hạn. Mọi tín hiệu đang cho trạng thái tiêu cực thủng mốc hỗ trợ ngắn hạn 1260. VnIndex đang tiệm cận vùng hỗ trợ ngắn hạn tiếp theo 1240đ kì vọng có hồi phục. NĐT tận dụng nhịp hồi cơ cấu danh mục , nên giải ngân chọn lọc từng phần. Chúng tôi vẫn giữ nguyên danh mục cơ bản